8月12日，明泰铝业披露非公开发行股票发行情况报告书。报告书显示，明泰铝业本次非公开发行股票最终确定发行价为12.8元/股，发行数量为1亿股，募集资金总额12.8亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额12.68亿元，发行对象15名，锁定期为6个月。

明泰铝业表示，本次发行募集资金投资项目投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，提高公司核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

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募资总额超七成为机构资金

从披露的15名发行对象来看，出资最多的是基金公司，据统计，共7家基金公司参与了本次定增，合计认购金额5.22亿元，占募资总额的40.78%。

券商和险资中，国泰君安、中信建投、中信证券、平安养老保险及泰康人寿获配成功，分别认购1.24亿、0.81亿元、1.5亿元、0.5亿元和0.65亿元，合计获配4.7亿元，占募资总额的36.72%。另外，明泰铝业此次定增也受到了国外资金的关注，UBSAG（瑞银）成功认购1.67亿元配额。

报告显示，在本次发行之后，明泰铝业前十大股东变动不大，上述认购主体中，只有UBSAG进入该公司前十大股东行列，持股比例为1.22%。

对于公司股东结构变化，明泰铝业表示，截至2023年8月2日，本次发行前的公司股本为9.7亿股；本次发行完成后，公司将增加1亿股有限售条件流通股，总股本增加至10.7亿股。本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

公瑾企业管理咨询有限公司合伙人曹炎炎对《证券日报》记者分析称：“此次参与明泰铝业定增的多是具有中长线性质的机构资金，这些资金加入是基于对明泰铝业长期成长价值的认可，有利于公司的稳定发展。”

持续布局新能源电池材料领域

据此前预案，明泰铝业此次定增所募资金拟用于年产25万吨新能源电池材料项目。该项目主要产品为新能源电池用铝箔和铝板带产品，其中铝塑膜2万吨、电池箔12万吨、精切电池箔1.5万吨、电池pack包用板4.5万吨、电池水冷板5万吨。

明泰铝业是国内铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。自成立以来，公司一直致力于铝板带箔相关产品的生产和销售，相关产品的加工量和销售量持续增长，在传统铝加工产品领域已经具有一定的优势。但近年来随着新能源汽车和汽车轻量化的发展，下游市场对锂电池用铝等产品的需求逐步增长，公司现有的装备已经投产多年，技术水平不能完全满足市场对铝板带产品提出的更高标准和更高质量的要求。

明泰铝业表示，通过实施本次募投项目，引进国内外先进的生产设备和技术，提升公司的生产装备水平，并结合公司在铝加工领域积累的丰富经验，进一步调整铝板带箔产品结构，扩大高端产品的产能，抓住下游行业的发展契机，实现公司产品的转型升级，生产出更丰富的产品种类，占领更多新兴市场份额。本次定增的顺利落地，将助力公司早日实现板带箔产销量200万吨，再生铝140万吨的目标。

明泰铝业本次募投项目所生产的锂电池用铝箔、铝塑膜、水冷板等主要应用于新能源汽车动力电池、消费电子产品电池、储能用电池等领域。

公司在募集说明书中披露的数据显示，目前我国已成为电池行业最大的生产国和消费国，预计到2025年，国内锂电池的需求量将达到530GWh，2025年锂电池集流体将消耗电池铝箔37万吨，软包锂电池铝塑膜将消耗铝箔15万吨，2025年新能源汽车市场铝板产品需求量将达到55万吨。

深圳方略产业咨询有限公司和合伙人方中伟告诉记者：“从明泰铝业历年披露信息看，主要得益于汽车及锂电池用中高端铝加工产品占比提升，明泰铝业单吨产品毛利水平由2012年的不足800元/吨已提升至2022年2200元/吨。随着公司此次募投项目的实施，未来明泰铝业在新能源领域布局将再度完善，产能和产品结构将进一步优化，盈利水平也将进一步得到提升。”

（文章来源：证券日报）

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